مقابل 956.4 مليون جنيه.. «إي فاينانس» تستحوذ على «تمويلي للخدمات المالية»
أعلنت مجموعة «إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية» موافقة مجلس إدارتها على الاستحواذ الكامل على أسهم شركة «تمويلي للخدمات المالية»، في صفقة تهدف إلى التوسع في قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ودمج حلول التمويل المبتكرة ضمن البنية التحتية الرقمية للمجموعة.
وتتضمن هيكلة الصفقة الاستحواذ بنسبة 100% على أسهم شركة «تمويلي»، حيث يتألف مقابل الاستحواذ من مبلغ نقدي بقيمة 956.4 مليون جنيه، إلى جانب إصدار نحو 146.1 مليون سهم جديد من أسهم «إي فاينانس» بسعر 26.34 جنيهًا للسهم، مما يمنح المساهمين الجدد حصة تقارب 4%. كما يشمل الهيكل مقابلًا مؤجلًا يُستحق السداد عقب إصدار القوائم المالية للسنة المالية 2027، بشرط تحقيق الأهداف المتفق عليها لصافي الربح خلال العامين الماليين 2026 و2027.
وعلى صعيد هيكل الملكية والمستشارين، سيواصل مساهمو «تمويلي» ممثلين في شركة «إس بي إي كابيتال (SPE Capital)» وشركة «تنمية كابيتال فنتشرز (TCV)» المشاركة في النمو المستقبلي عبر الاحتفاظ بحصص ملكية في «إي فاينانس». وقد تولت شركة «إي إف چي هيرميس» دور المستشار المالي الحصري لشركة «إي فاينانس»، بينما قامت «برايس ووترهاوس كوبرز (PwC)» بمهام مستشار الفحص النافي للجهالة المالي والضريبي، وتولى مكتب «ذو الفقار وشركاؤه» و(A&O Shearman) المهام القانونية للقانونين المصري والإنجليزي على التوالي، فيما عملت «جراڤيتون للاستشارات المالية» كمستشار مالي مستقل.
ومن المقرر إتمام الصفقة خلال الربع الثالث أو الأخير من عام 2026، رهنًا باستيفاء الشروط المسبقة والحصول على الموافقات التنظيمية والرقابية اللازمة، والتي تشمل موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة «إي فاينانس»، والهيئة العامة للرقابة المالية، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
