341 مليون سهم في طلبات الشراء.. ماذا يحدث في اكتتاب بنك القاهرة؟
سجل الطرح العام لأسهم بنك القاهرة ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات الإقبال خلال ثالث أيام الاكتتاب، بعدما وصلت نسبة التغطية إلى نحو 149.15%، في مؤشر على تجاوز طلبات الشراء عدد الأسهم المخصصة لهذه الشريحة، مع استمرار تلقي طلبات المستثمرين الأفراد حتى 28 أكتوبر الجاري.
وبلغ إجمالي طلبات الشراء المقدمة ضمن شريحة الطرح العام نحو 341.3 مليون سهم، مقابل 228.75 مليون سهم مخصصة لهذه الشريحة، لترتفع نسبة التغطية إلى نحو 1.49 مرة، بما يعكس تجاوز الطلبات حجم الأسهم المطروحة للأفراد في هذه المرحلة من عملية الاكتتاب.
ويأتي هذا التطور بالتزامن مع طرح أسهم بنك القاهرة للبيع ضمن عملية تشمل شريحتين رئيسيتين، هما الطرح العام الموجه للمستثمرين الأفراد، والطرح الخاص المخصص للمستثمرين المؤهلين، وفقًا للشروط والضوابط المنظمة للعملية.
ما حجم الأسهم المخصصة للطرح العام في بنك القاهرة؟
تبلغ الكمية المخصصة لشريحة الطرح العام بحد أقصى 228.75 مليون سهم، تمثل 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، بما يعادل 1.5% من رأس المال المصدر لبنك القاهرة.
وحدد السعر المبدئي للسهم في الطرح العام عند 5.30 جنيه، على أن يظل هذا السعر مبدئيًا لحين الانتهاء من إجراءات تحديد السعر النهائي للطرح، وفقًا للآلية المعتمدة لبناء سجل الأوامر.
ويستمر تلقي طلبات الشراء من المستثمرين الأفراد حتى 28 أكتوبر الجاري، فيما يُحدد السعر النهائي للأسهم بعد إغلاق شريحة الطرح الخاص، وفقًا لنتائج عملية بناء سجل الأوامر، وهي الآلية التي تسهم في تحديد السعر النهائي بناءً على الطلبات المقدمة من المستثمرين المؤهلين.
وتكتسب هذه المرحلة أهمية في ضوء متابعة تطورات التغطية وحجم الطلبات المقدمة، خاصة مع تجاوز طلبات الشراء عدد الأسهم المخصصة للطرح العام خلال الأيام الأولى للاكتتاب.
الطرح الخاص يستحوذ على 95% من الأسهم المطروحة للبيع
على الجانب الآخر، تستحوذ شريحة الطرح الخاص على النسبة الأكبر من الأسهم المطروحة للبيع، إذ يبلغ حجمها 4.34625 مليار سهم، بما يمثل 95% من إجمالي الأسهم المطروحة، ويعادل 28.5% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر للبنك.
وتُخصص هذه الشريحة للمستثمرين المؤهلين، بما يشمل المؤسسات المالية والأفراد والجهات التي تتمتع بالخبرة والملاءة المالية، وفقًا للتعريفات الواردة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 48 لسنة 2019 وتعديلاته.
ويختلف الطرح الخاص عن الطرح العام من حيث الفئات المستهدفة وحجم الأسهم المخصصة لكل شريحة، إذ يوجه الجزء الأكبر من الأسهم إلى المستثمرين المؤهلين، بينما يتيح الطرح العام للمستثمرين الأفراد الاكتتاب في النسبة المحددة لهم وفقًا لشروط العملية.
اتفاقيات استثمار بين بنكي القاهرة ومصر ومستثمرين مؤهلين
وفي سياق متصل، أبرم بنكا القاهرة ومصر اتفاقيات استثمار مع عدد من المستثمرين المؤهلين، تتضمن التزام كل مستثمر، بصورة مستقلة، بشراء عدد من الأسهم ضمن الشريحة الأولى من الطرح الخاص.
وتخضع هذه الالتزامات للشروط والأحكام الواردة في الاتفاقية المبرمة مع كل مستثمر، على أن يكون الشراء بالسعر النهائي الذي تسفر عنه عملية الطرح، مع مراعاة استيفاء الشروط المسبقة المنصوص عليها في الاتفاقيات ذات الصلة.
كما ترتبط هذه الالتزامات بالسعر المحدد في الاتفاقية الخاصة بكل مستثمر، وهو ما يعني إمكانية اختلاف السعر المنصوص عليه من مستثمر إلى آخر، وفقًا للأحكام والشروط المتفق عليها.
وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن ترتيبات الطرح الخاص، في الوقت الذي تتواصل فيه متابعة معدلات تغطية الطرح العام وطلبات شراء الأسهم، وصولًا إلى إغلاق الاكتتاب واستكمال إجراءات تحديد السعر النهائي.
